Cuatro de cada 10 (40 %) asesores financieros informan que han recomendado criptomonedas a al menos la mitad de sus clientes, frente al 32 % en marzo de 2024 , según los hallazgos de la Encuesta Advisor Pulse de junio de 2024 , realizada por el Consejo de Profesionales Financieros de Activos Digitales (DACFP) y patrocinada por Franklin Templeton Digital Assets .
La encuesta de junio recogió las respuestas de 584 profesionales financieros y muestra que los asesores recomiendan cada vez más criptomonedas a sus clientes, tras el lanzamiento de los ETP de bitcoin al contado en el mercado estadounidense a principios de año. La cantidad de asesores que recomiendan criptomonedas a todos sus clientes casi se duplicó, pasando del 8 % en marzo de 2024 al 13 % en junio de 2024 .
“La disponibilidad de ETP de bitcoin al contado claramente está impulsando un mayor compromiso de los asesores con las criptomonedas “, dijo el fundador de DACFP, Ric Edelman , CBDA. “Estos datos subrayan la necesidad urgente de que los asesores mejoren su conocimiento de los activos digitales para servir de manera efectiva a su creciente base de clientes”.
La asignación de criptomonedas recomendada con mayor frecuencia es del 2 %, según indica casi uno de cada cuatro asesores (24 %). Esto coincide con la encuesta de marzo de 2024 , que también determinó que el 2 % era la asignación más recomendada. La cantidad de asesores que recomiendan que los clientes asignen entre el 1 % y el 5 % de sus activos a criptomonedas se mantuvo aproximadamente igual, y aumentó solo un punto porcentual entre marzo de 2024 (87 %) y junio de 2024 (88 %).
Entre los asesores que aún no recomiendan criptomonedas a sus clientes, la mayoría (56 %) afirma que planea hacerlo en el futuro. Cuatro de cada diez (40 %) tienen la intención de comenzar a recomendar activos digitales en los próximos seis meses, frente al 35 % que indicó esta intención en marzo de 2024. Casi todos los asesores (91 %) planean recomendar que los clientes asignen entre el 1 % y el 5 % de sus activos a activos digitales.
“Nos entusiasma ver que la comunidad de asesores y sus clientes manifiestan cada vez más interés en las inversiones en activos digitales”, afirmó Sandy Kaul , directora de servicios de asesoramiento sobre activos digitales e industria en Franklin Templeton. “La introducción de nuevos productos como los ETP de criptomonedas al contado enfatiza la necesidad de que los asesores se asocien con empresas capaces de brindar la orientación y la educación necesarias para navegar en un mercado en rápido desarrollo”.
Franklin Templeton Digital Assets trabajó recientemente con DACFP para lanzar el curso en línea Discovering Digital Assets: Blockchain, Bitcoin and Beyond , que ofrece a los profesionales financieros consejos prácticos y viables para incorporar de manera eficaz los activos digitales en sus negocios. DACFP también ofrece la designación profesional Certified in Blockchain and Digital Assets℠ .
Metodología
La encuesta se realizó en junio de 2024 y participaron 584 profesionales financieros. De ellos, el 68% son asesores financieros de firmas RIA independientes y el resto trabaja para firmas de corretaje independientes (19%), casas de bolsa (2%) u otros tipos de empresas de la industria de servicios financieros, como compañías fiduciarias y family offices (11%). Esta segmentación sigue muy de cerca la encuesta de marzo de 2024 .
Casi nueve de cada diez (85 %) de los encuestados tienen más de diez años de experiencia en el sector de servicios financieros, y seis de cada diez (59 %) tienen más de veinte años de experiencia. Casi dos tercios (65 %) de los encuestados atienden principalmente a clientes con activos de entre 500 000 y 3,5 millones de dólares , mientras que el 9 % atiende predominantemente a clientes cuyos activos superan los 3,5 millones de dólares . Tres de cada diez (30 %) asesores gestionan más de cien millones de dólares en activos.
Acerca de DACFP
Fundado por Ric Edelman , el Consejo de Activos Digitales de Profesionales Financieros es el proveedor líder de educación sobre criptomonedas . DACFP conecta a la industria de servicios financieros y las comunidades de activos digitales con los principales expertos a través de eventos en vivo y en línea, seminarios web, blogs y otro contenido educativo. Su programa insignia, el Certificado en Blockchain y Activos Digitales SM , es el primer y más grande programa de certificación de su tipo: un programa de autoaprendizaje en línea que cuenta con un cuerpo docente de primer nivel y 18 créditos de Educación Continua. Miles de profesionales financieros de 37 países se han inscrito.
Acerca de Franklin Templeton Digital Assets
Franklin Templeton Digital Assets ha estado activo en el ecosistema de activos digitales desde 2018, creando soluciones tecnológicas basadas en blockchain, desarrollando una variedad de estrategias de inversión y ejecutando validadores de nodos. El equipo de investigación de activos digitales dedicado de Franklin Templeton Digital Assets aprovecha el análisis “tokenomic” fundamental, los conocimientos de un equipo de ciencia de datos integrado y las profundas conexiones de la industria para ayudar a informar el desarrollo de productos y las decisiones de inversión.
