Buffington Mohr McNeal da la bienvenida a Dan Potter al equipo asesor

Ex entrenador de golf masculino de Boise State para unir su experiencia previa en asesoramiento financiero, gestiĆ³n y habilidades de entrenamiento para asesorar a clientes privados.

0
263

Buffington Mohr McNeal, una firma de gestiĆ³n de patrimonios con sede en Boise, da la bienvenida a Dan Potter como su nuevo asesor de gestiĆ³n de patrimonios que comenzarĆ” el 1 de julio de 2022. Dan fue anteriormente entrenador principal de golf masculino en Boise State University y aporta experiencia previa en asesorĆ­a financiera institucional como vicepresidente sĆ©nior de Griffin Capital Securities, LLC en el norte de California de 2006 a 2012.

ā€œDan aporta un profundo conocimiento tĆ©cnico, habilidades de comunicaciĆ³n ejemplares y la capacidad de construir y mantener relaciones sĆ³lidasā€, dijo Carey McNeal, socio de Buffington Mohr McNeal.Ā ā€œEstas habilidades son el sello distintivo tanto de los asesores financieros como de los entrenadores de Ć©lite.Ā El golf, como invertir, es una prueba de disciplina, nervios y paciencia.Ā Con sus amplias conexiones en el noroeste del PacĆ­fico y su perspicacia para la estrategia financiera, el asesoramiento y la comunicaciĆ³n, creemos que Dan nos ayudarĆ” a seguir aumentando nuestra posiciĆ³n como una empresa de gestiĆ³n de patrimonio de primer nivelā€.

Potter pasĆ³ ocho temporadas con Boise State y fue el Entrenador del AƱo de Mountain West 2021.Ā LiderĆ³ a los Broncos a apariciones regionales consecutivas en la NCAA en 2020-21 y 2021-22.Ā Los Broncos ganaron cinco torneos con Potter.Ā Los estudiantes atletas entrenados por Potter obtuvieron dos honores All-America, dos premios de golfista del aƱo de la conferencia, cuatro selecciones de todas las conferencias, un premio de estudiante de primer aƱo de la conferencia del aƱo, 11 tĆ­tulos de torneos individuales, incluidos dos medallistas de la conferencia.

Originario de Coeur d’Alene, Idaho, Potter jugĆ³ golf universitario para la Universidad de Washington entre 2000 y 2004, ayudĆ³ a los equipos de la UW a llegar a 4 campeonatos nacionales y fue seleccionado para la Conferencia All Pac-10 en 2004. Obtuvo una licenciatura en polĆ­tica Ciencias.Ā Fue entrenador asistente de golf masculino para los Huskies antes de hacerse cargo de Boise State en 2014.

Los intereses de Dan incluyen cualquier actividad al aire libre con su esposa Julia;Ā golf, esquiar, pescar con mosca y perseguir a su propio equipo de tres niƱas: Josie (5), Haley (3) y Hannah (2).Ā Constantemente apoya muchas organizaciones benĆ©ficas y eventos, incluidos Brad Duke’s Windfall Classic, Brian Scott y Graham DeLaet’s Idaho Youth Ranch Invitational, Boise State COBE, John Borbonus (Bravehearts) Memorial y Big Brothers Big Sisters of SW Idaho.

Dan serĆ” responsable de desarrollar nuevas relaciones con los clientes y de ayudar a los clientes actuales de la empresa a definir e implementar su estrategia de gestiĆ³n patrimonial.

Acerca de Buffington Mohr McNeal

Buffington Mohr McNeal, actualmente en su vigĆ©simoĀ quintoĀ aƱo como empresa independiente de administraciĆ³n de patrimonio administrada y propiedad de los empleados, brinda planificaciĆ³n patrimonial, planificaciĆ³n de jubilaciĆ³n y administraciĆ³n de inversiones en un entorno de alto contacto que brinda a los clientes una hoja de ruta adaptada para cumplir sus objetivos financieros.Ā Los clientes de la firma estĆ”n ocupados equilibrando la carrera y la familia y dependen de su equipo de asesores para brindarles claridad y un proceso para tomar decisiones financieras sabias e informadas.Ā Citywire reconociĆ³ a Buffington Mohr McNeal como el RIA de mĆ”s rĆ”pido crecimiento en Idaho en 2020 y 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here